*Fechamento de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou em queda de 0,81%, aos 134.906 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 134.496 e uma máxima de 136.003, com um volume financeiro de R$ 13,9 bilhões. O dólar à vista fechou em baixa de 0,36%, a R$ 5,6148, após as sucessivas altas da semana passada. Com a proximidade das decisões de juros das autoridades monetárias brasileira e americana, o dólar poderá, enfim, dar algum alívio, tendo em vista que o carry trade deverá se tornar mais atrativo. A recuperação dos preços do petróleo na última hora ajudou a diminuir as perdas da PETR4 e beneficiou outras empresas do setor, o que contribuiu para que o Ibovespa reduzisse as quedas, sem, no entanto, recuperar o patamar dos 135 mil pontos. O pregão foi marcado por baixa liquidez, em razão do feriado nos Estados Unidos, que manteve as bolsas do país fechadas nesta segunda-feira. A diretora da Instituição Fiscal Independente (IFI), Vilma da Conceição Pinto, afirmou que o Orçamento de 2025 "não está muito realista" e alertou para problemas em sua execução no próximo ano. Entre os pontos de atenção, a economista destacou projeções para PIB e inflação mais otimistas que as do mercado, criando um cenário fiscal mais confortável para a equipe econômica, além de incertezas geradas pelo alto volume de receitas extraordinárias e despesas subestimadas na Previdência Social.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 fechou em leve alta de 0,06%, aos 5.652 pontos*. O conselho de administração da Intel deve receber no fim do mês um plano de redução de investimentos e venda de ativos como forma de estancar a recente crise da empresa.
*Wisir Research*
https://wisir.com.br/
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou em queda de 0,81%, aos 134.906 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 134.496 e uma máxima de 136.003, com um volume financeiro de R$ 13,9 bilhões. O dólar à vista fechou em baixa de 0,36%, a R$ 5,6148, após as sucessivas altas da semana passada. Com a proximidade das decisões de juros das autoridades monetárias brasileira e americana, o dólar poderá, enfim, dar algum alívio, tendo em vista que o carry trade deverá se tornar mais atrativo. A recuperação dos preços do petróleo na última hora ajudou a diminuir as perdas da PETR4 e beneficiou outras empresas do setor, o que contribuiu para que o Ibovespa reduzisse as quedas, sem, no entanto, recuperar o patamar dos 135 mil pontos. O pregão foi marcado por baixa liquidez, em razão do feriado nos Estados Unidos, que manteve as bolsas do país fechadas nesta segunda-feira. A diretora da Instituição Fiscal Independente (IFI), Vilma da Conceição Pinto, afirmou que o Orçamento de 2025 "não está muito realista" e alertou para problemas em sua execução no próximo ano. Entre os pontos de atenção, a economista destacou projeções para PIB e inflação mais otimistas que as do mercado, criando um cenário fiscal mais confortável para a equipe econômica, além de incertezas geradas pelo alto volume de receitas extraordinárias e despesas subestimadas na Previdência Social.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 fechou em leve alta de 0,06%, aos 5.652 pontos*. O conselho de administração da Intel deve receber no fim do mês um plano de redução de investimentos e venda de ativos como forma de estancar a recente crise da empresa.
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*Abertura de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em alta de 0,10%, aos 136.522 pontos*. De acordo com o IBGE, o PIB cresceu 1,4% no 2T24, superando a previsão de 0,8%, e o PIB do 1T24 também foi revisado para cima. Esses dados reforçam as recentes declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que a pasta deve revisar o crescimento do ano para uma faixa entre 2,5% e 2,7%. Ontem, o detalhamento do PLOA/25 acentuou as dúvidas do mercado sobre o cumprimento das metas fiscais. Para Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, a meta fiscal dependerá da concretização de novas receitas, como o aumento das alíquotas da CSLL e do JCP. Além disso, ele aponta que o PLOA inclui estimativas de R$ 168,3 bilhões em receitas incertas, o que "confirma um quadro fiscal bastante desafiador. Será muito difícil diminuir o déficit público entre 2024 e 2025”. Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, classifica o PLOA como “desafiador”, pois depende da aprovação de novas medidas para equilibrar as contas. Ela estima que o governo entregará um déficit de R$ 110 bilhões, ou 0,9% do PIB, em 2025, com um resultado “pior que o de 2024”. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), devem se reunir hoje para discutir a data da sabatina de Gabriel Galípolo, indicado para a presidência do BC, com tendência de apreciação no plenário no dia 10. O ASAI3 subiu 2,40%, a R$ 9,80, em meio a rumores de que o GMAT3 planeja fazer uma oferta aos acionistas de referência pelo controle da empresa, mas ambas as companhias negaram a informação.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em queda de 0,62%, aos 5.613 pontos*, com o mercado reaberto após o feriado e grande expectativa para os dados que serão divulgados ao longo da semana.
*Wisir Research*
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em alta de 0,10%, aos 136.522 pontos*. De acordo com o IBGE, o PIB cresceu 1,4% no 2T24, superando a previsão de 0,8%, e o PIB do 1T24 também foi revisado para cima. Esses dados reforçam as recentes declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que a pasta deve revisar o crescimento do ano para uma faixa entre 2,5% e 2,7%. Ontem, o detalhamento do PLOA/25 acentuou as dúvidas do mercado sobre o cumprimento das metas fiscais. Para Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, a meta fiscal dependerá da concretização de novas receitas, como o aumento das alíquotas da CSLL e do JCP. Além disso, ele aponta que o PLOA inclui estimativas de R$ 168,3 bilhões em receitas incertas, o que "confirma um quadro fiscal bastante desafiador. Será muito difícil diminuir o déficit público entre 2024 e 2025”. Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, classifica o PLOA como “desafiador”, pois depende da aprovação de novas medidas para equilibrar as contas. Ela estima que o governo entregará um déficit de R$ 110 bilhões, ou 0,9% do PIB, em 2025, com um resultado “pior que o de 2024”. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), devem se reunir hoje para discutir a data da sabatina de Gabriel Galípolo, indicado para a presidência do BC, com tendência de apreciação no plenário no dia 10. O ASAI3 subiu 2,40%, a R$ 9,80, em meio a rumores de que o GMAT3 planeja fazer uma oferta aos acionistas de referência pelo controle da empresa, mas ambas as companhias negaram a informação.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em queda de 0,62%, aos 5.613 pontos*, com o mercado reaberto após o feriado e grande expectativa para os dados que serão divulgados ao longo da semana.
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*Abertura de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em alta de 0,39%, aos 136.628 pontos*. Os dados surpreendentes do PIB, divulgados ontem, somam-se às expectativas de inflação desancoradas e à falta de confiança na política fiscal, após o projeto de orçamento de 2025, pressionando a curva de juros. A probabilidade de uma alta de 50bps na próxima reunião da autoridade monetária em setembro está em quase 80%. No lado positivo, conforme os dados divulgados ontem pela B3SA3, houve uma entrada de R$ 10,013 bilhões no acumulado de agosto, reduzindo o saldo negativo de 2024 para R$ 26,557 bilhões. Com a queda da taxa de juros americana quase confirmada para setembro, há grande expectativa de que o fluxo continue e o déficit do ano diminua ainda mais. A PETR4 confirmou a emissão de bonds de 10 anos no valor de US$ 1 bilhão.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em queda de 0,27%, aos 5.513 pontos*. Ontem, foram divulgadas novas evidências de desaceleração da economia dos EUA, com dados fracos da atividade e da construção, reacendendo o medo de recessão e elevando a expectativa para o payroll, que deverá ser decisivo para o tamanho do corte de juros pelo Fed. Hoje, temos o relatório JOLTS, com a criação de empregos, e, à tarde, a divulgação do Livro Bege. O Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA enviou uma intimação à Nvidia, aprofundando sua investigação sobre as práticas antitruste da gigante de inteligência artificial, o que levou a uma queda expressiva nas ações da empresa.
🛢️🛢️🛢️ Os preços do petróleo seguem em baixa, caminhando para o nível mais baixo em nove meses, com o mercado temendo uma queda na demanda global. A decisão da OPEP+ de aumentar a produção em meio ao enfraquecimento da economia chinesa também está pressionando os preços.
*Wisir Research*
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em alta de 0,39%, aos 136.628 pontos*. Os dados surpreendentes do PIB, divulgados ontem, somam-se às expectativas de inflação desancoradas e à falta de confiança na política fiscal, após o projeto de orçamento de 2025, pressionando a curva de juros. A probabilidade de uma alta de 50bps na próxima reunião da autoridade monetária em setembro está em quase 80%. No lado positivo, conforme os dados divulgados ontem pela B3SA3, houve uma entrada de R$ 10,013 bilhões no acumulado de agosto, reduzindo o saldo negativo de 2024 para R$ 26,557 bilhões. Com a queda da taxa de juros americana quase confirmada para setembro, há grande expectativa de que o fluxo continue e o déficit do ano diminua ainda mais. A PETR4 confirmou a emissão de bonds de 10 anos no valor de US$ 1 bilhão.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em queda de 0,27%, aos 5.513 pontos*. Ontem, foram divulgadas novas evidências de desaceleração da economia dos EUA, com dados fracos da atividade e da construção, reacendendo o medo de recessão e elevando a expectativa para o payroll, que deverá ser decisivo para o tamanho do corte de juros pelo Fed. Hoje, temos o relatório JOLTS, com a criação de empregos, e, à tarde, a divulgação do Livro Bege. O Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA enviou uma intimação à Nvidia, aprofundando sua investigação sobre as práticas antitruste da gigante de inteligência artificial, o que levou a uma queda expressiva nas ações da empresa.
🛢️🛢️🛢️ Os preços do petróleo seguem em baixa, caminhando para o nível mais baixo em nove meses, com o mercado temendo uma queda na demanda global. A decisão da OPEP+ de aumentar a produção em meio ao enfraquecimento da economia chinesa também está pressionando os preços.
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*Fechamento de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou com alta de 1,31%, aos 136.110,73 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 134.359 e uma máxima de 136.838, com um volume financeiro de R$ 21,7 bilhões. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, condicionou o cumprimento das metas fiscais do governo federal à compensação das perdas tributárias com a desoneração da folha salarial. Segundo o ministro, "se tivermos a compensação da desoneração, cuja reoneração será escalonada, não há motivo para rever a trajetória traçada pelo Ministério da Fazenda ao estipularmos o novo arcabouço fiscal". A nova CEO da PETR4 afirmou que aguarda a licença para a exploração da Margem Equatorial ainda este ano e que a empresa não reduzirá o preço dos combustíveis, mesmo com as recentes quedas do barril de petróleo. O Bank of America rebaixou a ação da VALE3 para "underweight" (venda) em seu portfólio de América Latina, com preço-alvo de R$ 68.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 fechou em queda de 0,16%, aos 5.520 pontos*. As bolsas de NY e os juros dos Treasuries recuaram após o relatório JOLTS indicar a criação de 7,673 milhões de empregos em julho, abaixo da previsão de 8,1 milhões, sinalizando um enfraquecimento do mercado de trabalho. Além disso, a abertura de vagas em junho foi revisada de 8,184 milhões para 7,910 milhões. Os dados confirmam que a preocupação do mercado passou dos índices de inflação para o mercado de trabalho e uma possível desaceleração da economia americana. Após o relatório, a curva de juros dos EUA ficou positivamente inclinada pela segunda vez desde 2022, com os juros de 2 anos abaixo dos de 10 anos.
🇮🇳🇮🇳🇮🇳 A Índia agora detém o maior peso no MSCI Emerging Markets - Índice de Renda Variável - com 21,8%, ultrapassando a China, que agora possui 21,4%.
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou com alta de 1,31%, aos 136.110,73 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 134.359 e uma máxima de 136.838, com um volume financeiro de R$ 21,7 bilhões. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, condicionou o cumprimento das metas fiscais do governo federal à compensação das perdas tributárias com a desoneração da folha salarial. Segundo o ministro, "se tivermos a compensação da desoneração, cuja reoneração será escalonada, não há motivo para rever a trajetória traçada pelo Ministério da Fazenda ao estipularmos o novo arcabouço fiscal". A nova CEO da PETR4 afirmou que aguarda a licença para a exploração da Margem Equatorial ainda este ano e que a empresa não reduzirá o preço dos combustíveis, mesmo com as recentes quedas do barril de petróleo. O Bank of America rebaixou a ação da VALE3 para "underweight" (venda) em seu portfólio de América Latina, com preço-alvo de R$ 68.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 fechou em queda de 0,16%, aos 5.520 pontos*. As bolsas de NY e os juros dos Treasuries recuaram após o relatório JOLTS indicar a criação de 7,673 milhões de empregos em julho, abaixo da previsão de 8,1 milhões, sinalizando um enfraquecimento do mercado de trabalho. Além disso, a abertura de vagas em junho foi revisada de 8,184 milhões para 7,910 milhões. Os dados confirmam que a preocupação do mercado passou dos índices de inflação para o mercado de trabalho e uma possível desaceleração da economia americana. Após o relatório, a curva de juros dos EUA ficou positivamente inclinada pela segunda vez desde 2022, com os juros de 2 anos abaixo dos de 10 anos.
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*Abertura de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em leve alta de 0,05%, aos 138.222 pontos*. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a proposta de limitar o crescimento de todas as despesas públicas pelo teto do novo arcabouço fiscal está "em debate" e "amadurecendo dentro do governo". Caso a ideia avance e seja aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, despesas como Previdência, saúde e educação ficariam sujeitas ao limite de crescimento de 2,5% ao ano acima da inflação. A RAIZ4 enfrenta incêndios diários perto de seus 30 bioparques devido à seca extrema e fortes ventos, que dificultam a contenção do fogo e ampliam sua propagação. A AZUL4 notificou a TAP sobre uma dívida de 165 milhões de euros (aproximadamente R$ 1 bilhão), o que pode ser uma estratégia do fundador da Azul, David Neeleman, para bloquear uma possível venda da TAP para a Lufthansa. O BMGB4 vendeu a Bmg Seguros ao Banco Daycoval por 1,47 vezes o patrimônio líquido da seguradora, por meio da Dayprev, empresa do grupo Daycoval. A Brava Energia, resultado da fusão entre 3R e Enauta, deve priorizar a revisão de portfólio, o que pode incluir desinvestimentos, segundo o CEO Décio Oddone.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em leve queda de 0,01%, aos 5.503 pontos*. O aguardado relatório de empregos (Payroll) indicou a criação de 142 mil vagas em agosto, abaixo da previsão de 163 mil, mas superior às 114 mil do mês anterior. A taxa de desemprego permaneceu estável em 4,2%, conforme o esperado. Esses dados, embora abaixo das previsões, podem não ser suficientes para alterar significativamente as apostas de um corte de 25 pontos-base na próxima reunião do Fed. Jensen Huang, CEO da Nvidia, vendeu aproximadamente 5,3 milhões de ações da empresa, totalizando US$ 633 milhões nos últimos três meses, segundo a SEC. Em março, Huang detinha 93,5 milhões de ações, sendo o maior acionista individual da empresa.
*Wisir Research*
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em leve alta de 0,05%, aos 138.222 pontos*. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a proposta de limitar o crescimento de todas as despesas públicas pelo teto do novo arcabouço fiscal está "em debate" e "amadurecendo dentro do governo". Caso a ideia avance e seja aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, despesas como Previdência, saúde e educação ficariam sujeitas ao limite de crescimento de 2,5% ao ano acima da inflação. A RAIZ4 enfrenta incêndios diários perto de seus 30 bioparques devido à seca extrema e fortes ventos, que dificultam a contenção do fogo e ampliam sua propagação. A AZUL4 notificou a TAP sobre uma dívida de 165 milhões de euros (aproximadamente R$ 1 bilhão), o que pode ser uma estratégia do fundador da Azul, David Neeleman, para bloquear uma possível venda da TAP para a Lufthansa. O BMGB4 vendeu a Bmg Seguros ao Banco Daycoval por 1,47 vezes o patrimônio líquido da seguradora, por meio da Dayprev, empresa do grupo Daycoval. A Brava Energia, resultado da fusão entre 3R e Enauta, deve priorizar a revisão de portfólio, o que pode incluir desinvestimentos, segundo o CEO Décio Oddone.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em leve queda de 0,01%, aos 5.503 pontos*. O aguardado relatório de empregos (Payroll) indicou a criação de 142 mil vagas em agosto, abaixo da previsão de 163 mil, mas superior às 114 mil do mês anterior. A taxa de desemprego permaneceu estável em 4,2%, conforme o esperado. Esses dados, embora abaixo das previsões, podem não ser suficientes para alterar significativamente as apostas de um corte de 25 pontos-base na próxima reunião do Fed. Jensen Huang, CEO da Nvidia, vendeu aproximadamente 5,3 milhões de ações da empresa, totalizando US$ 633 milhões nos últimos três meses, segundo a SEC. Em março, Huang detinha 93,5 milhões de ações, sendo o maior acionista individual da empresa.
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*Fechamento de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou com queda de 1,41%, aos 134.572 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 134.476 e uma máxima de 136.653, com um volume financeiro de R$ 17,8 bilhões. Na semana, o índice caiu 1,05%. O presidente Lula defendeu as operações de pente-fino nos programas sociais, como o Bolsa Família, mas reiterou sua promessa de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, sem mencionar fontes de custeio, apenas afirmando que a promessa será cumprida até o fim de seu mandato, em 2026. Ele também se comprometeu a garantir a valorização do salário mínimo acima da inflação, apesar de recentes declarações de Dario Durigan, secretário-executivo da Fazenda, sobre a possibilidade de desvinculação de certas despesas. A Petrobras aprovou licitação para 10 navios OSRV (suporte a combate a derramamento de óleo). Segundo o UBS BB, entre 16% e 20% dos clientes do Nubank que geram receita enfrentam dificuldades financeiras, levantando preocupações sobre a qualidade dos ativos do banco e o risco de inadimplência. As mineradoras Vale e BHP, junto à joint venture Samarco, estão próximas de um acordo de compensação com autoridades brasileiras pelo rompimento da barragem em Mariana, estimado em R$ 100 bilhões (US$ 17,87 bilhões).
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺 *O S&P500 recuou 1,72%, aos 5.408 pontos*. Após um payroll abaixo do esperado, o mercado esperava uma fala mais assertiva quanto ao tamanho do primeiro corte de juros do FOMC, no próximo dia 18, nas falas de Chistopher Waller, diretor do Fed. Embora Waller tenha indicado que está "com a mente aberta" para um aumento de 50 pontos-base se necessário, ele destacou que o mercado de trabalho está abrandando, o que não justifica ações mais drásticas no momento, o que foi visto com certo desapontamento. Na corrida presidencial, a campanha da vice-presidente americana, Kamala Harris, arrecadou US$ 361 milhões em agosto, superando os US$ 130 milhões do ex-presidente Donald Trump, aumentando sua vantagem na corrida presidencial dos EUA, que se aproxima dos últimos dois meses.
🛢️🛢️🛢️ O barril de petróleo Brent para novembro fechou em queda de 2,24%, a US$ 71,06. A semana terminou com uma queda acumulada de 7,63%, pressionada por dados econômicos mais fracos, levando a OPEP a suspender o aumento da oferta previsto para outubro.
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou com queda de 1,41%, aos 134.572 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 134.476 e uma máxima de 136.653, com um volume financeiro de R$ 17,8 bilhões. Na semana, o índice caiu 1,05%. O presidente Lula defendeu as operações de pente-fino nos programas sociais, como o Bolsa Família, mas reiterou sua promessa de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, sem mencionar fontes de custeio, apenas afirmando que a promessa será cumprida até o fim de seu mandato, em 2026. Ele também se comprometeu a garantir a valorização do salário mínimo acima da inflação, apesar de recentes declarações de Dario Durigan, secretário-executivo da Fazenda, sobre a possibilidade de desvinculação de certas despesas. A Petrobras aprovou licitação para 10 navios OSRV (suporte a combate a derramamento de óleo). Segundo o UBS BB, entre 16% e 20% dos clientes do Nubank que geram receita enfrentam dificuldades financeiras, levantando preocupações sobre a qualidade dos ativos do banco e o risco de inadimplência. As mineradoras Vale e BHP, junto à joint venture Samarco, estão próximas de um acordo de compensação com autoridades brasileiras pelo rompimento da barragem em Mariana, estimado em R$ 100 bilhões (US$ 17,87 bilhões).
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺 *O S&P500 recuou 1,72%, aos 5.408 pontos*. Após um payroll abaixo do esperado, o mercado esperava uma fala mais assertiva quanto ao tamanho do primeiro corte de juros do FOMC, no próximo dia 18, nas falas de Chistopher Waller, diretor do Fed. Embora Waller tenha indicado que está "com a mente aberta" para um aumento de 50 pontos-base se necessário, ele destacou que o mercado de trabalho está abrandando, o que não justifica ações mais drásticas no momento, o que foi visto com certo desapontamento. Na corrida presidencial, a campanha da vice-presidente americana, Kamala Harris, arrecadou US$ 361 milhões em agosto, superando os US$ 130 milhões do ex-presidente Donald Trump, aumentando sua vantagem na corrida presidencial dos EUA, que se aproxima dos últimos dois meses.
🛢️🛢️🛢️ O barril de petróleo Brent para novembro fechou em queda de 2,24%, a US$ 71,06. A semana terminou com uma queda acumulada de 7,63%, pressionada por dados econômicos mais fracos, levando a OPEP a suspender o aumento da oferta previsto para outubro.
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*Fechamento de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou em alta de 0,12%, aos 134.737 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 134.399 e uma máxima de 135.249, com um volume financeiro de R$ 15,9 bilhões no dia. A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) prepara uma nota com alerta ao governo Lula para o risco de descumprimento da meta fiscal de déficit zero neste ano. A razão seria a incerteza em relação à arrecadação decorrente da negociação especial dos contribuintes derrotados pelo voto de desempate nos julgamentos do Carf. Ainda, uma das principais apostas da equipe econômica para equilibrar as contas públicas, a revisão de gastos com programas do governo, anda a passos lentos. Em 2024, a previsão é poupar R$ 10 bilhões, principalmente com gastos do INSS. Mas, a quatro meses do fim do ano, a economia alcançada com os benefícios previdenciários é de cerca de 40% do total. O BofA foi mais um a elevar sua projeção para a Selic em 2024, de 10,50% para 11,75%, enquanto para 2025, a estimativa foi de 9% para 10,75%, com o argumento de que uma elevação serviria para reforçar a credibilidade do BC. Já o Morgan Stanley revelou abrir posições compradas em real contra o peso colombiano e apostas em contratos de DI com vencimento em janeiro de 2029. De acordo com a chefe de estratégia macro para América Latina do banco, Ioana Zamfir, o provável início do ciclo de corte de juros nos EUA, junto às altas precificadas no Brasil, deve dar apoio à moeda e às taxas brasileiras de prazo mais longo.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 fechou em alta de 1,16%, aos 5.471 pontos,* com o mercado entrando em modo de espera para a decisão do Fed.
*Wisir Research*
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou em alta de 0,12%, aos 134.737 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 134.399 e uma máxima de 135.249, com um volume financeiro de R$ 15,9 bilhões no dia. A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) prepara uma nota com alerta ao governo Lula para o risco de descumprimento da meta fiscal de déficit zero neste ano. A razão seria a incerteza em relação à arrecadação decorrente da negociação especial dos contribuintes derrotados pelo voto de desempate nos julgamentos do Carf. Ainda, uma das principais apostas da equipe econômica para equilibrar as contas públicas, a revisão de gastos com programas do governo, anda a passos lentos. Em 2024, a previsão é poupar R$ 10 bilhões, principalmente com gastos do INSS. Mas, a quatro meses do fim do ano, a economia alcançada com os benefícios previdenciários é de cerca de 40% do total. O BofA foi mais um a elevar sua projeção para a Selic em 2024, de 10,50% para 11,75%, enquanto para 2025, a estimativa foi de 9% para 10,75%, com o argumento de que uma elevação serviria para reforçar a credibilidade do BC. Já o Morgan Stanley revelou abrir posições compradas em real contra o peso colombiano e apostas em contratos de DI com vencimento em janeiro de 2029. De acordo com a chefe de estratégia macro para América Latina do banco, Ioana Zamfir, o provável início do ciclo de corte de juros nos EUA, junto às altas precificadas no Brasil, deve dar apoio à moeda e às taxas brasileiras de prazo mais longo.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 fechou em alta de 1,16%, aos 5.471 pontos,* com o mercado entrando em modo de espera para a decisão do Fed.
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*Abertura de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em queda de 0,32%, aos 135.520 pontos*. A Câmara aprovou requerimento de urgência para o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios e prevê compensações pela renúncia fiscal de R$ 25 bilhões neste ano. A Casa também aprovou, por 316 votos a 19, a urgência para a renegociação de dívidas estaduais com a União. Ambas as propostas, agora, poderão pular a etapa da análise em comissões e ser votadas diretamente no plenário, o que deve ocorrer a partir de hoje, como parte do esforço concentrado de votações no período das eleições municipais. As votações seguem em paralelo à crescente desconfiança quanto à saúde fiscal do país, e o relatório do TCU deverá apontar o possível descumprimento da meta fiscal em 2024. Agora pela manhã, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto apontou uma deflação de –0,02%, ficando 0,40 ponto percentual abaixo da taxa de julho (0,38%). No ano, o IPCA acumula alta de 2,85%, e, nos últimos 12 meses, de 4,24%, abaixo dos 4,50% observados nos 12 meses imediatamente anteriores, o que reitera uma atuação gradualista por parte do COPOM na semana que vem. A AZUL4 estima uma receita de R$ 20 bilhões em 2024, impulsionada por demanda saudável e crescimento das receitas auxiliares, com aumento da capacidade em 7% e um EBITDA acima de R$ 6 bilhões, com alavancagem em torno de 4,2x até o fim de 2024. Ontem, a AZUL4 liderou as perdas, com -8,33% (R$ 4,07). A empresa atingiu o menor valor de mercado (R$ 1,37 bilhão) desde o IPO, em 2017, voltando a precificar os riscos financeiros e uma possível recuperação judicial nos EUA. O BRSR6 pagará R$ 50 milhões em juros sobre capital próprio referentes ao 3T24, R$ 0,10 por ação, após IR. A CURY3 encerrou o programa de recompra de até 10 milhões de ações sem adquirir os papéis.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em alta de 0,27%, aos 5.485 pontos*. Nos EUA, Kamala Harris e Donald Trump participam de debate promovido pela ABC News. A Apple apresentou o iPhone 16, mas não animou o mercado, com a ação negociada próxima à estabilidade (+0,04%), após ter caído quase 2% ao longo da apresentação dos novos gadgets da empresa.
🇨🇳🇨🇳🇨🇳 A balança comercial da China veio acima das expectativas, registrando crescimento de 8,7% nas exportações em agosto, mas com desaceleração expressiva das importações para +0,5% (+7,2% em julho).
*Wisir Research*
*https://wisir.com.br/*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em queda de 0,32%, aos 135.520 pontos*. A Câmara aprovou requerimento de urgência para o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios e prevê compensações pela renúncia fiscal de R$ 25 bilhões neste ano. A Casa também aprovou, por 316 votos a 19, a urgência para a renegociação de dívidas estaduais com a União. Ambas as propostas, agora, poderão pular a etapa da análise em comissões e ser votadas diretamente no plenário, o que deve ocorrer a partir de hoje, como parte do esforço concentrado de votações no período das eleições municipais. As votações seguem em paralelo à crescente desconfiança quanto à saúde fiscal do país, e o relatório do TCU deverá apontar o possível descumprimento da meta fiscal em 2024. Agora pela manhã, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto apontou uma deflação de –0,02%, ficando 0,40 ponto percentual abaixo da taxa de julho (0,38%). No ano, o IPCA acumula alta de 2,85%, e, nos últimos 12 meses, de 4,24%, abaixo dos 4,50% observados nos 12 meses imediatamente anteriores, o que reitera uma atuação gradualista por parte do COPOM na semana que vem. A AZUL4 estima uma receita de R$ 20 bilhões em 2024, impulsionada por demanda saudável e crescimento das receitas auxiliares, com aumento da capacidade em 7% e um EBITDA acima de R$ 6 bilhões, com alavancagem em torno de 4,2x até o fim de 2024. Ontem, a AZUL4 liderou as perdas, com -8,33% (R$ 4,07). A empresa atingiu o menor valor de mercado (R$ 1,37 bilhão) desde o IPO, em 2017, voltando a precificar os riscos financeiros e uma possível recuperação judicial nos EUA. O BRSR6 pagará R$ 50 milhões em juros sobre capital próprio referentes ao 3T24, R$ 0,10 por ação, após IR. A CURY3 encerrou o programa de recompra de até 10 milhões de ações sem adquirir os papéis.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em alta de 0,27%, aos 5.485 pontos*. Nos EUA, Kamala Harris e Donald Trump participam de debate promovido pela ABC News. A Apple apresentou o iPhone 16, mas não animou o mercado, com a ação negociada próxima à estabilidade (+0,04%), após ter caído quase 2% ao longo da apresentação dos novos gadgets da empresa.
🇨🇳🇨🇳🇨🇳 A balança comercial da China veio acima das expectativas, registrando crescimento de 8,7% nas exportações em agosto, mas com desaceleração expressiva das importações para +0,5% (+7,2% em julho).
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*Fechamento de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou em alta de 0,27%, aos 134.676 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 133.756 e uma máxima de 135.087, com um volume financeiro de R$ 18,7 bilhões. O deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) retirou do projeto dos biocombustíveis, apelidado de "combustível do futuro", o "jabuti" que poderia pesar em até R$ 24 bilhões na conta de luz até 2045. O dispositivo foi incluído no texto pelo Senado no início de setembro e previa a prorrogação de um subsídio para energia solar de 12 meses (como é atualmente) para 30 meses. Ainda seguem as discussões sobre as renúncias fiscais decorrentes da desoneração da folha de pagamentos, com o prazo dado pelo STF para um acordo entre o Executivo e o Legislativo prestes a se esgotar. A VALE3 divulgou uma revisão de suas projeções para a produção de minério de ferro e níquel para este ano. No caso do minério, a companhia estima que produzirá entre 323 milhões e 330 milhões de toneladas. Já a produção de níquel deve ficar entre 153 mil e 168 mil toneladas. Ainda sobre a mineradora, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a negociação da reparação do desastre de Mariana (MG) está perto de ser concluída, com uma repactuação que deve atingir R$ 167 bilhões ao todo, sendo R$ 100 bilhões em dinheiro novo que será repassado diretamente aos governos federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 ganhou 1,07%, aos 5.554 pontos*. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou hoje que a alta demanda por seus produtos, combinada com a oferta limitada, tem causado frustração entre os clientes e aumentado as tensões. “A demanda é tão grande, e todos querem ser os primeiros e os melhores”, disse Huang ao público em uma conferência de tecnologia do Goldman Sachs em São Francisco. “Provavelmente temos mais clientes emocionados hoje. Está tenso. Estamos tentando fazer o melhor que podemos.” Após a declaração, as ações da companhia dispararam na Nasdaq e chegaram a subir mais de 6%, arrastando o restante do mercado, que virou do negativo para o positivo, mesmo com a pressão sobre os nomes ligados ao sistema financeiro.
*Wisir Research*
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou em alta de 0,27%, aos 134.676 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 133.756 e uma máxima de 135.087, com um volume financeiro de R$ 18,7 bilhões. O deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) retirou do projeto dos biocombustíveis, apelidado de "combustível do futuro", o "jabuti" que poderia pesar em até R$ 24 bilhões na conta de luz até 2045. O dispositivo foi incluído no texto pelo Senado no início de setembro e previa a prorrogação de um subsídio para energia solar de 12 meses (como é atualmente) para 30 meses. Ainda seguem as discussões sobre as renúncias fiscais decorrentes da desoneração da folha de pagamentos, com o prazo dado pelo STF para um acordo entre o Executivo e o Legislativo prestes a se esgotar. A VALE3 divulgou uma revisão de suas projeções para a produção de minério de ferro e níquel para este ano. No caso do minério, a companhia estima que produzirá entre 323 milhões e 330 milhões de toneladas. Já a produção de níquel deve ficar entre 153 mil e 168 mil toneladas. Ainda sobre a mineradora, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a negociação da reparação do desastre de Mariana (MG) está perto de ser concluída, com uma repactuação que deve atingir R$ 167 bilhões ao todo, sendo R$ 100 bilhões em dinheiro novo que será repassado diretamente aos governos federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 ganhou 1,07%, aos 5.554 pontos*. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou hoje que a alta demanda por seus produtos, combinada com a oferta limitada, tem causado frustração entre os clientes e aumentado as tensões. “A demanda é tão grande, e todos querem ser os primeiros e os melhores”, disse Huang ao público em uma conferência de tecnologia do Goldman Sachs em São Francisco. “Provavelmente temos mais clientes emocionados hoje. Está tenso. Estamos tentando fazer o melhor que podemos.” Após a declaração, as ações da companhia dispararam na Nasdaq e chegaram a subir mais de 6%, arrastando o restante do mercado, que virou do negativo para o positivo, mesmo com a pressão sobre os nomes ligados ao sistema financeiro.
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*Abertura de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em queda de 0,22%, aos 135.578 pontos*. Ontem, finalmente foi aprovado o projeto de desoneração da folha na Câmara, com medidas para compensar o impacto fiscal do benefício. Agora, resta em aberto se o montante das compensações será suficiente para o governo entregar suas metas fiscais, com o mercado já sinalizando a necessidade de revisão para baixo em algumas medidas de arrecadação, além de novos contingenciamentos. A Amazon Web Services (AWS) anunciou um investimento de R$ 10,1 bilhões até 2034 para expandir e manter sua infraestrutura de centros de dados no Brasil. A B3SA3 divulgou os resultados de agosto: o volume financeiro médio diário no segmento de ações subiu 10,9%, enquanto o volume médio diário no segmento de derivativos cresceu 27,3%. O número de investidores ativos em ações também avançou 7,6% no período. A CPLE6 aprovou a distribuição de R$ 485 milhões, sendo R$ 283 milhões em JCP e R$ 202,1 milhões em dividendos, com valores por ação de R$ 0,09 (JCP) e R$ 0,07 (dividendos). A ELET6 vai solicitar ao STF uma nova extensão do prazo da Câmara de Conciliação e Arbitragem (CCAF), previsto para encerrar em 16 de setembro. A Câmara discute três temas: a participação da União nos conselhos da empresa, a antecipação de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético e o desinvestimento na Eletronuclear.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em leve alta de 0,10%, aos 5.559 pontos*. Após a divulgação do CPI de ontem, as chances de uma redução de 25 pontos-base pelo Fed na próxima semana saltaram de 70% para mais de 80%, segundo o monitoramento do CME FedWatch, sinalizando um início de corte de juros mais gradual.
🇨🇳🇨🇳🇨🇳 Após dados mais fracos de atividade e com o mercado questionando a meta de crescimento de 5%, a China deve cortar os juros de mais de US$ 5 trilhões em hipotecas pendentes neste mês. A medida segue a tendência de reduzir os custos de empréstimos para milhões de famílias, a fim de estimular o consumo.
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em queda de 0,22%, aos 135.578 pontos*. Ontem, finalmente foi aprovado o projeto de desoneração da folha na Câmara, com medidas para compensar o impacto fiscal do benefício. Agora, resta em aberto se o montante das compensações será suficiente para o governo entregar suas metas fiscais, com o mercado já sinalizando a necessidade de revisão para baixo em algumas medidas de arrecadação, além de novos contingenciamentos. A Amazon Web Services (AWS) anunciou um investimento de R$ 10,1 bilhões até 2034 para expandir e manter sua infraestrutura de centros de dados no Brasil. A B3SA3 divulgou os resultados de agosto: o volume financeiro médio diário no segmento de ações subiu 10,9%, enquanto o volume médio diário no segmento de derivativos cresceu 27,3%. O número de investidores ativos em ações também avançou 7,6% no período. A CPLE6 aprovou a distribuição de R$ 485 milhões, sendo R$ 283 milhões em JCP e R$ 202,1 milhões em dividendos, com valores por ação de R$ 0,09 (JCP) e R$ 0,07 (dividendos). A ELET6 vai solicitar ao STF uma nova extensão do prazo da Câmara de Conciliação e Arbitragem (CCAF), previsto para encerrar em 16 de setembro. A Câmara discute três temas: a participação da União nos conselhos da empresa, a antecipação de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético e o desinvestimento na Eletronuclear.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em leve alta de 0,10%, aos 5.559 pontos*. Após a divulgação do CPI de ontem, as chances de uma redução de 25 pontos-base pelo Fed na próxima semana saltaram de 70% para mais de 80%, segundo o monitoramento do CME FedWatch, sinalizando um início de corte de juros mais gradual.
🇨🇳🇨🇳🇨🇳 Após dados mais fracos de atividade e com o mercado questionando a meta de crescimento de 5%, a China deve cortar os juros de mais de US$ 5 trilhões em hipotecas pendentes neste mês. A medida segue a tendência de reduzir os custos de empréstimos para milhões de famílias, a fim de estimular o consumo.
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*Fechamento de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou com queda de 0,48%, aos 134.029 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 133.591 e uma máxima de 134.776, com um volume financeiro de R$ 16,5 bilhões. O rating do Brasil pode melhorar caso o governo federal entregue o que promete em termos de déficit primário e crescimento, mas o cenário-base da Fitch Ratings é um pouco menos benigno e indica que o país deve ter aumento de endividamento nos próximos anos. A avaliação é de Rafael Guedes, diretor da Fitch no Brasil, em entrevista ao Broadcast. “No nosso cenário-base, os números são um pouco menos benignos: você tem crescimento de endividamento ao longo do tempo, o que não levaria a um aumento da nota do Brasil”, afirmou Guedes. O IBGE prevê uma queda de 6% na safra brasileira de 2024 em comparação com 2023, representando uma redução de 19 milhões de toneladas. A estimativa é de que o país produza 296,4 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas este ano, um recuo de 0,6% em relação à previsão de julho. A JBSS3 está otimista quanto à retomada das exportações de carne da unidade da Friboi em Diamantino (MT) para os EUA, suspensas após um incêndio em junho de 2022. As operações foram retomadas em novembro de 2023, após um investimento de R$ 300 milhões, que ampliou a capacidade de processamento em 2,4 vezes. A EMBR3 enviou uma delegação de executivos à Índia para analisar a expansão de sua cadeia de suprimentos no país. A fabricante está de olho em potenciais fornecedores para suas áreas de Defesa, Aviação Comercial e Executiva, com foco em aeroestruturas, usinagem, forja, compostos, cablagem e desenvolvimento de hardware e software.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 subiu 0,75%, aos 5.595 pontos*. A OpenAI apresentou um novo modelo de inteligência artificial conhecido internamente como “Strawberry”, que pode realizar algumas tarefas de raciocínio semelhantes às humanas, buscando se manter no topo de um mercado cada vez mais competitivo. Em uma possível nova rodada de captação, que poderá ocorrer ainda este ano, a empresa deverá ser avaliada em mais de US$ 100 bilhões. O ex-presidente dos EUA Donald Trump anunciou hoje que não participará de um segundo debate com a vice-presidente Kamala Harris, alegando que venceu o confronto transmitido pela ABC na terça-feira e, portanto, não vê necessidade de um novo debate.
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou com queda de 0,48%, aos 134.029 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 133.591 e uma máxima de 134.776, com um volume financeiro de R$ 16,5 bilhões. O rating do Brasil pode melhorar caso o governo federal entregue o que promete em termos de déficit primário e crescimento, mas o cenário-base da Fitch Ratings é um pouco menos benigno e indica que o país deve ter aumento de endividamento nos próximos anos. A avaliação é de Rafael Guedes, diretor da Fitch no Brasil, em entrevista ao Broadcast. “No nosso cenário-base, os números são um pouco menos benignos: você tem crescimento de endividamento ao longo do tempo, o que não levaria a um aumento da nota do Brasil”, afirmou Guedes. O IBGE prevê uma queda de 6% na safra brasileira de 2024 em comparação com 2023, representando uma redução de 19 milhões de toneladas. A estimativa é de que o país produza 296,4 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas este ano, um recuo de 0,6% em relação à previsão de julho. A JBSS3 está otimista quanto à retomada das exportações de carne da unidade da Friboi em Diamantino (MT) para os EUA, suspensas após um incêndio em junho de 2022. As operações foram retomadas em novembro de 2023, após um investimento de R$ 300 milhões, que ampliou a capacidade de processamento em 2,4 vezes. A EMBR3 enviou uma delegação de executivos à Índia para analisar a expansão de sua cadeia de suprimentos no país. A fabricante está de olho em potenciais fornecedores para suas áreas de Defesa, Aviação Comercial e Executiva, com foco em aeroestruturas, usinagem, forja, compostos, cablagem e desenvolvimento de hardware e software.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 subiu 0,75%, aos 5.595 pontos*. A OpenAI apresentou um novo modelo de inteligência artificial conhecido internamente como “Strawberry”, que pode realizar algumas tarefas de raciocínio semelhantes às humanas, buscando se manter no topo de um mercado cada vez mais competitivo. Em uma possível nova rodada de captação, que poderá ocorrer ainda este ano, a empresa deverá ser avaliada em mais de US$ 100 bilhões. O ex-presidente dos EUA Donald Trump anunciou hoje que não participará de um segundo debate com a vice-presidente Kamala Harris, alegando que venceu o confronto transmitido pela ABC na terça-feira e, portanto, não vê necessidade de um novo debate.
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Abertura de Mercado
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 O Ibovespa futuro opera em queda de 0,02%, aos 135.220 pontos. Ontem, a queda de 0,48% do índice à vista foi suficiente para zerar os ganhos de 2024, resultando em uma leve retração de 0,12% no ano. Às vésperas da reunião do COPOM, os contratos de DI futuro indicam 72% de probabilidade de um corte inicial de 50 pontos-base, contra 28% de chance de um corte de 25 pontos-base, que seria contrário ao gradualismo defendido pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Para o fim deste ano, a curva precificava a taxa Selic em 11,71%, significativamente acima dos níveis atuais. O Ministério da Fazenda vê um pessimismo exagerado por parte do mercado e das agências de rating quanto à situação fiscal, prometendo pressionar por uma melhoria nas notas de crédito a partir de 2025, quando, segundo técnicos da Pasta, os resultados fiscais "surpreenderão". A PETR4 atingiu o marco de 1 milhão de acionistas individuais na Bolsa brasileira, um recorde para a estatal. Há um ano, o total era de pouco mais de 860 mil, conforme o formulário de referência da empresa na época. Nos últimos cinco anos, a Petrobras observou um crescimento de 170% no número de acionistas individuais. A ALUP11 venceu a concessão do Projeto Runatullo, de transmissão no Peru. O projeto envolve um investimento estimado de US$ 42,8 milhões e uma receita anual permitida (RAP) de US$ 6,2 milhões. Já a CSMG4 aprovou o pagamento de R$ 9,49 milhões em dividendos (R$ 0,025 por ação) e R$ 124,44 milhões em JCP (R$ 0,32 por ação), referentes ao 3º trimestre de 2024. A VALE3 informou que continua em negociações com o Ministério dos Transportes para otimizar os planos de investimentos nos contratos de concessão das ferrovias Estrada de Ferro Carajás (EFC) e Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). As discussões estão focadas nas condições gerais de investimento.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 O S&P500 opera em leve alta de 0,21%, aos 5.604 pontos. Ainda hoje, a Universidade de Michigan divulga a leitura preliminar do índice de sentimento do consumidor em setembro, nos EUA. A expectativa é que o índice suba para 68,2 (comparado a 67,9 em agosto), além das previsões de inflação para 1 e 5 anos, que estavam em 2,8% e 3%, respectivamente, no mês anterior.
Wisir Research
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 O Ibovespa futuro opera em queda de 0,02%, aos 135.220 pontos. Ontem, a queda de 0,48% do índice à vista foi suficiente para zerar os ganhos de 2024, resultando em uma leve retração de 0,12% no ano. Às vésperas da reunião do COPOM, os contratos de DI futuro indicam 72% de probabilidade de um corte inicial de 50 pontos-base, contra 28% de chance de um corte de 25 pontos-base, que seria contrário ao gradualismo defendido pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Para o fim deste ano, a curva precificava a taxa Selic em 11,71%, significativamente acima dos níveis atuais. O Ministério da Fazenda vê um pessimismo exagerado por parte do mercado e das agências de rating quanto à situação fiscal, prometendo pressionar por uma melhoria nas notas de crédito a partir de 2025, quando, segundo técnicos da Pasta, os resultados fiscais "surpreenderão". A PETR4 atingiu o marco de 1 milhão de acionistas individuais na Bolsa brasileira, um recorde para a estatal. Há um ano, o total era de pouco mais de 860 mil, conforme o formulário de referência da empresa na época. Nos últimos cinco anos, a Petrobras observou um crescimento de 170% no número de acionistas individuais. A ALUP11 venceu a concessão do Projeto Runatullo, de transmissão no Peru. O projeto envolve um investimento estimado de US$ 42,8 milhões e uma receita anual permitida (RAP) de US$ 6,2 milhões. Já a CSMG4 aprovou o pagamento de R$ 9,49 milhões em dividendos (R$ 0,025 por ação) e R$ 124,44 milhões em JCP (R$ 0,32 por ação), referentes ao 3º trimestre de 2024. A VALE3 informou que continua em negociações com o Ministério dos Transportes para otimizar os planos de investimentos nos contratos de concessão das ferrovias Estrada de Ferro Carajás (EFC) e Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). As discussões estão focadas nas condições gerais de investimento.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 O S&P500 opera em leve alta de 0,21%, aos 5.604 pontos. Ainda hoje, a Universidade de Michigan divulga a leitura preliminar do índice de sentimento do consumidor em setembro, nos EUA. A expectativa é que o índice suba para 68,2 (comparado a 67,9 em agosto), além das previsões de inflação para 1 e 5 anos, que estavam em 2,8% e 3%, respectivamente, no mês anterior.
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*Fechamento de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou em alta de 0,64%, aos 134.881 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 134.030 e uma máxima de 135.878,50, com um volume financeiro de R$ 19,8 bilhões. Na semana, o índice acumulou um ganho de 0,23%. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reafirmou o compromisso do governo com as metas fiscais e de inflação durante uma reunião com banqueiros na sede da Febraban. Após o encontro, ele destacou que o governo pretende encerrar o mandato com a menor taxa de inflação desde o Plano Real. O Prisma Fiscal do Banco Central revisou a projeção de déficit primário para 2024, reduzindo-o de R$ 73,5 bilhões para R$ 66,6 bilhões. No entanto, a previsão para 2025 aumentou de R$ 91,7 bilhões para R$ 93 bilhões. A relação dívida/PIB também foi ajustada, passando de 77,72% para 77,91% em 2024 e de 80,32% para 80,61% em 2025. Durante o dia, foi divulgada a notícia de que a Stone contratou o Morgan Stanley e o JP Morgan para vender a Linx, adquirida em 2020 por R$ 6,7 bilhões após uma disputa acirrada com a Totvs. O valor de venda esperado é significativamente inferior ao preço pago, sendo estimado em cerca de metade do valor original.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 avançou 0,54%, aos 5.626 pontos*. No pré-mercado de Nova York, às 08h36 (horário de Brasília), as ações da Boeing e da Adobe registraram quedas expressivas de 4,44% e 7,97%, respectivamente. Os papéis da Boeing recuaram após o maior sindicato da empresa rejeitar um acordo salarial, resultando em uma greve que interrompeu a produção de jatos. Já a Adobe foi pressionada após divulgar uma previsão de receita inferior ao esperado para o trimestre. Na contramão, as ações da Oracle subiram 6,40%, impulsionadas por uma perspectiva otimista de longo prazo. A empresa espera que sua receita anual atinja pelo menos US$ 104 bilhões no ano fiscal de 2029. As autoridades antitruste da União Europeia (UE) estão avaliando ordens para que o Google, da Alphabet, encerre práticas anticompetitivas em seu negócio de tecnologia publicitária, embora não devam exigir a separação da empresa, como antes sugerido. Por fim, o governo dos EUA anunciou novas tarifas sobre importações da China, que incluem uma tarifa de 100% sobre veículos elétricos, 50% sobre células solares e 25% sobre aço, alumínio e baterias para veículos elétricos. As medidas, que entram em vigor no dia 27, visam proteger setores estratégicos dos EUA da capacidade excessiva de produção chinesa.
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou em alta de 0,64%, aos 134.881 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 134.030 e uma máxima de 135.878,50, com um volume financeiro de R$ 19,8 bilhões. Na semana, o índice acumulou um ganho de 0,23%. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reafirmou o compromisso do governo com as metas fiscais e de inflação durante uma reunião com banqueiros na sede da Febraban. Após o encontro, ele destacou que o governo pretende encerrar o mandato com a menor taxa de inflação desde o Plano Real. O Prisma Fiscal do Banco Central revisou a projeção de déficit primário para 2024, reduzindo-o de R$ 73,5 bilhões para R$ 66,6 bilhões. No entanto, a previsão para 2025 aumentou de R$ 91,7 bilhões para R$ 93 bilhões. A relação dívida/PIB também foi ajustada, passando de 77,72% para 77,91% em 2024 e de 80,32% para 80,61% em 2025. Durante o dia, foi divulgada a notícia de que a Stone contratou o Morgan Stanley e o JP Morgan para vender a Linx, adquirida em 2020 por R$ 6,7 bilhões após uma disputa acirrada com a Totvs. O valor de venda esperado é significativamente inferior ao preço pago, sendo estimado em cerca de metade do valor original.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 avançou 0,54%, aos 5.626 pontos*. No pré-mercado de Nova York, às 08h36 (horário de Brasília), as ações da Boeing e da Adobe registraram quedas expressivas de 4,44% e 7,97%, respectivamente. Os papéis da Boeing recuaram após o maior sindicato da empresa rejeitar um acordo salarial, resultando em uma greve que interrompeu a produção de jatos. Já a Adobe foi pressionada após divulgar uma previsão de receita inferior ao esperado para o trimestre. Na contramão, as ações da Oracle subiram 6,40%, impulsionadas por uma perspectiva otimista de longo prazo. A empresa espera que sua receita anual atinja pelo menos US$ 104 bilhões no ano fiscal de 2029. As autoridades antitruste da União Europeia (UE) estão avaliando ordens para que o Google, da Alphabet, encerre práticas anticompetitivas em seu negócio de tecnologia publicitária, embora não devam exigir a separação da empresa, como antes sugerido. Por fim, o governo dos EUA anunciou novas tarifas sobre importações da China, que incluem uma tarifa de 100% sobre veículos elétricos, 50% sobre células solares e 25% sobre aço, alumínio e baterias para veículos elétricos. As medidas, que entram em vigor no dia 27, visam proteger setores estratégicos dos EUA da capacidade excessiva de produção chinesa.
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*Abertura de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em leve alta de 0,01%, aos 136.090 pontos*. A semana deve ser marcada por alta volatilidade, com o mercado aguardando decisões de política monetária de importantes bancos centrais: o Fed e o Copom na quarta-feira, o BoE (Banco da Inglaterra) na quinta-feira, e o BoJ (Banco do Japão) e o PboC (Banco Popular da China) na sexta-feira. O ministro Flávio Dino, do STF, autorizou ontem a abertura de um crédito especial fora do arcabouço fiscal e da meta de déficit zero para o combate às queimadas causadas pela crise climática no Brasil. Esse movimento elevou a preocupação sobre as contas públicas, com temores de que o governo possa adotar uma "contabilidade criativa" para fechar suas contas no final do ano. A VALE3 comunicou no sábado que está realizando verificações adicionais na barragem Forquilha 3, localizada na mina de Fábrica, em Ouro Preto (MG), após a identificação de “trincas superficiais”. A barragem encontra-se em nível de emergência 3, o mais alto na escala de risco, e está sendo monitorada continuamente. No entanto, a Vale afirmou que as condições de estabilidade da estrutura permanecem inalteradas. A ENEV3 informou que realizará o resgate total antecipado das debêntures da segunda série de sua 11ª emissão ainda nesta semana. Já a STBP3 comunicou que o crédito referente à redução de capital, anunciada há um mês, será pago em 7 de novembro. A MUL3 anunciou o lançamento do Lake Eyre, segunda fase do empreendimento Golden Lake em Porto Alegre (RS), com investimento previsto de R$ 250 milhões. De acordo com a B3SA3, os investidores estrangeiros retiraram R$ 336,389 milhões da B3 no pregão de 12 de setembro. No acumulado de setembro, a retirada já soma R$ 2,487 bilhões, e no ano, o saldo está negativo em R$ 29,045 bilhões.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em leve queda de 0,05%, aos 5.622 pontos*. Um artigo publicado na última sexta-feira pelo jornalista Nick Timiaraos, no Wall Street Journal, indicou que o Fed está dividido sobre o próximo passo em relação à taxa de juros. A matéria provocou uma mudança nas apostas dos investidores, com alguns passando de uma expectativa de corte de 25 pontos-base para uma aposta mais agressiva de 50 pontos-base. Após o debate presidencial, uma nova pesquisa da ABC News/Ipsos mostrou que Kamala Harris manteve uma vantagem de 52% contra 46% do ex-presidente em intenção de votos.
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em leve alta de 0,01%, aos 136.090 pontos*. A semana deve ser marcada por alta volatilidade, com o mercado aguardando decisões de política monetária de importantes bancos centrais: o Fed e o Copom na quarta-feira, o BoE (Banco da Inglaterra) na quinta-feira, e o BoJ (Banco do Japão) e o PboC (Banco Popular da China) na sexta-feira. O ministro Flávio Dino, do STF, autorizou ontem a abertura de um crédito especial fora do arcabouço fiscal e da meta de déficit zero para o combate às queimadas causadas pela crise climática no Brasil. Esse movimento elevou a preocupação sobre as contas públicas, com temores de que o governo possa adotar uma "contabilidade criativa" para fechar suas contas no final do ano. A VALE3 comunicou no sábado que está realizando verificações adicionais na barragem Forquilha 3, localizada na mina de Fábrica, em Ouro Preto (MG), após a identificação de “trincas superficiais”. A barragem encontra-se em nível de emergência 3, o mais alto na escala de risco, e está sendo monitorada continuamente. No entanto, a Vale afirmou que as condições de estabilidade da estrutura permanecem inalteradas. A ENEV3 informou que realizará o resgate total antecipado das debêntures da segunda série de sua 11ª emissão ainda nesta semana. Já a STBP3 comunicou que o crédito referente à redução de capital, anunciada há um mês, será pago em 7 de novembro. A MUL3 anunciou o lançamento do Lake Eyre, segunda fase do empreendimento Golden Lake em Porto Alegre (RS), com investimento previsto de R$ 250 milhões. De acordo com a B3SA3, os investidores estrangeiros retiraram R$ 336,389 milhões da B3 no pregão de 12 de setembro. No acumulado de setembro, a retirada já soma R$ 2,487 bilhões, e no ano, o saldo está negativo em R$ 29,045 bilhões.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em leve queda de 0,05%, aos 5.622 pontos*. Um artigo publicado na última sexta-feira pelo jornalista Nick Timiaraos, no Wall Street Journal, indicou que o Fed está dividido sobre o próximo passo em relação à taxa de juros. A matéria provocou uma mudança nas apostas dos investidores, com alguns passando de uma expectativa de corte de 25 pontos-base para uma aposta mais agressiva de 50 pontos-base. Após o debate presidencial, uma nova pesquisa da ABC News/Ipsos mostrou que Kamala Harris manteve uma vantagem de 52% contra 46% do ex-presidente em intenção de votos.
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*Fechamento de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou com alta de 0,18%, em 135.118,22 pontos*, oscilando entre a mínima de 134.869,97 e a máxima de 135.715,10, com um volume financeiro de R$ 15,7 bilhões. A XP reiterou em seu relatório pré-Copom que o comitê deve, de forma unânime, iniciar um ciclo de aperto monetário nesta semana, com uma elevação de 0,25 ponto percentual na taxa Selic. A corretora estima que o “orçamento total” de aumento na taxa básica de juros será de 1,50 ponto percentual, com elevações de 0,50 ponto percentual em novembro e dezembro, e uma alta final em janeiro de 2025, quando a Selic atingirá 12%. Pela manhã, o boletim Focus revisou as expectativas para o IPCA de 2024, de 4,30% para 4,35%, para o IPCA de 2025, de 3,92% para 3,95%, e para o PIB de 2024, de 2,68% para 2,96%. A projeção da Selic para 2024 foi mantida em 11,25%, enquanto a de 2025 passou de 10,25% para 10,50%. A Embraer (EMBR3) encerrou sua disputa com a Boeing, aceitando receber US$ 150 milhões, valor bem abaixo do esperado pelos analistas, que estimavam em torno de US$ 300 milhões.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 fechou em alta de 0,13%, aos 5.633 pontos*. Nas apostas da CME, a expectativa de um corte de 50 pontos-base pelo Fed neste mês voltou a ser majoritária, com uma probabilidade de 61%. No dia anterior, as chances de redução de 25 ou 50 pontos-base estavam empatadas. Para 2024, a estimativa é de um corte acumulado de 125 pontos-base. O Goldman Sachs reduziu sua projeção para o preço do minério de ferro no quarto trimestre de 2024, de US$ 100 por tonelada para US$ 85. A revisão ocorreu após a commodity atingir uma mínima de quase dois anos, de US$ 90, devido a um forte aumento na oferta, mesmo com sinais de estabilização no consumo na China.
*Wisir Research*
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou com alta de 0,18%, em 135.118,22 pontos*, oscilando entre a mínima de 134.869,97 e a máxima de 135.715,10, com um volume financeiro de R$ 15,7 bilhões. A XP reiterou em seu relatório pré-Copom que o comitê deve, de forma unânime, iniciar um ciclo de aperto monetário nesta semana, com uma elevação de 0,25 ponto percentual na taxa Selic. A corretora estima que o “orçamento total” de aumento na taxa básica de juros será de 1,50 ponto percentual, com elevações de 0,50 ponto percentual em novembro e dezembro, e uma alta final em janeiro de 2025, quando a Selic atingirá 12%. Pela manhã, o boletim Focus revisou as expectativas para o IPCA de 2024, de 4,30% para 4,35%, para o IPCA de 2025, de 3,92% para 3,95%, e para o PIB de 2024, de 2,68% para 2,96%. A projeção da Selic para 2024 foi mantida em 11,25%, enquanto a de 2025 passou de 10,25% para 10,50%. A Embraer (EMBR3) encerrou sua disputa com a Boeing, aceitando receber US$ 150 milhões, valor bem abaixo do esperado pelos analistas, que estimavam em torno de US$ 300 milhões.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 fechou em alta de 0,13%, aos 5.633 pontos*. Nas apostas da CME, a expectativa de um corte de 50 pontos-base pelo Fed neste mês voltou a ser majoritária, com uma probabilidade de 61%. No dia anterior, as chances de redução de 25 ou 50 pontos-base estavam empatadas. Para 2024, a estimativa é de um corte acumulado de 125 pontos-base. O Goldman Sachs reduziu sua projeção para o preço do minério de ferro no quarto trimestre de 2024, de US$ 100 por tonelada para US$ 85. A revisão ocorreu após a commodity atingir uma mínima de quase dois anos, de US$ 90, devido a um forte aumento na oferta, mesmo com sinais de estabilização no consumo na China.
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*Abertura de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,34%, aos 135.868 pontos*. O mercado parece estar em compasso de espera até as decisões dos Bancos Centrais brasileiro e americano, que ocorrerão amanhã. Entre uma manutenção da taxa ou uma elevação de 25 pontos-base ou 50 pontos-base, qualquer resultado parece aceitável, desde que não seja acompanhado de um placar dividido. Ontem, acompanhando a alta firme de 1,5% do petróleo e mais uma melhora de recomendação (desta vez pelo Itaú BBA), as ações da Petrobras foram as principais responsáveis por evitar uma queda do Ibovespa. Agora, 12 grandes bancos, incluindo BofA, BTG Pactual e Morgan Stanley, recomendam a compra dos papéis da empresa. No início de 2023, apenas 27% das instituições tinham essa indicação, contra os atuais 75%. Citi, Jefferies, JPMorgan e Safra mantêm uma classificação neutra. A JBSS3 projetou uma receita líquida de R$ 409,418 bilhões e Ebitda entre R$ 33,433 bilhões e R$ 36,233 bilhões no ano, o que pode levar a revisões para cima nos preços-alvo da ação. A ELET6 aprovou a captação de até R$ 5,4 bilhões por meio de três emissões de debêntures. Além disso, um comitê independente especial da Eletropar recomendou a troca de 1 ação da empresa por 0,80 ação da Eletrobras na incorporação, como parte de um movimento para simplificação da estrutura societária. A CPEL6 concluiu a venda de sua participação, correspondente a 51% do total, na Companhia Paranaense de Gás (Compagas). A Moove, subsidiária da CSAN3, protocolou na NYSE o pedido para um IPO, que será coordenado por JPMorgan, BofA Securities, Citi, Itaú BBA, BTG Pactual e Santander. A ITSA4 aprovou a distribuição de R$ 500 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP), correspondendo a R$ 0,04 por ação. A SOJA3 aprovou o 3º programa de recompra de até 2.760.571 ações, o que representa 2,04% do total de ações emitidas pela companhia e 4,81% das ações em circulação.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em alta de 0,44%, aos 5.657 pontos*. Nos EUA, o ritmo da atividade econômica em agosto é destaque, com as vendas no varejo (às 9h30) e a produção industrial (às 10h15), embora o foco do Banco Central americano permaneça no emprego. As apostas de corte de juros nos EUA, que estavam empatadas entre 25 pontos-base e 50 pontos-base, agora se inclinam para uma flexibilização mais agressiva, o que pode aliviar a pressão sobre o dólar em escala global.
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,34%, aos 135.868 pontos*. O mercado parece estar em compasso de espera até as decisões dos Bancos Centrais brasileiro e americano, que ocorrerão amanhã. Entre uma manutenção da taxa ou uma elevação de 25 pontos-base ou 50 pontos-base, qualquer resultado parece aceitável, desde que não seja acompanhado de um placar dividido. Ontem, acompanhando a alta firme de 1,5% do petróleo e mais uma melhora de recomendação (desta vez pelo Itaú BBA), as ações da Petrobras foram as principais responsáveis por evitar uma queda do Ibovespa. Agora, 12 grandes bancos, incluindo BofA, BTG Pactual e Morgan Stanley, recomendam a compra dos papéis da empresa. No início de 2023, apenas 27% das instituições tinham essa indicação, contra os atuais 75%. Citi, Jefferies, JPMorgan e Safra mantêm uma classificação neutra. A JBSS3 projetou uma receita líquida de R$ 409,418 bilhões e Ebitda entre R$ 33,433 bilhões e R$ 36,233 bilhões no ano, o que pode levar a revisões para cima nos preços-alvo da ação. A ELET6 aprovou a captação de até R$ 5,4 bilhões por meio de três emissões de debêntures. Além disso, um comitê independente especial da Eletropar recomendou a troca de 1 ação da empresa por 0,80 ação da Eletrobras na incorporação, como parte de um movimento para simplificação da estrutura societária. A CPEL6 concluiu a venda de sua participação, correspondente a 51% do total, na Companhia Paranaense de Gás (Compagas). A Moove, subsidiária da CSAN3, protocolou na NYSE o pedido para um IPO, que será coordenado por JPMorgan, BofA Securities, Citi, Itaú BBA, BTG Pactual e Santander. A ITSA4 aprovou a distribuição de R$ 500 milhões em Juros sobre Capital Próprio (JCP), correspondendo a R$ 0,04 por ação. A SOJA3 aprovou o 3º programa de recompra de até 2.760.571 ações, o que representa 2,04% do total de ações emitidas pela companhia e 4,81% das ações em circulação.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em alta de 0,44%, aos 5.657 pontos*. Nos EUA, o ritmo da atividade econômica em agosto é destaque, com as vendas no varejo (às 9h30) e a produção industrial (às 10h15), embora o foco do Banco Central americano permaneça no emprego. As apostas de corte de juros nos EUA, que estavam empatadas entre 25 pontos-base e 50 pontos-base, agora se inclinam para uma flexibilização mais agressiva, o que pode aliviar a pressão sobre o dólar em escala global.
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*Fechamento de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou em baixa de 0,12%, aos 134.960 pontos*, falhando em manter o patamar dos 135 mil pontos, após oscilar entre uma mínima de 134.180 e uma máxima de 135.118, com um volume financeiro de R$ 16,2 bilhões. Após a inclusão de novas receitas extraordinárias, como dividendos do BNDES, e a projeção de um crescimento econômico mais forte para este ano, o BTG Pactual passou a considerar o cumprimento da meta de resultado primário em 2024, no seu limite inferior, como o cenário mais provável. Além disso, de acordo com uma pesquisa do Bank of America (BofA), gestores de fundos da América Latina veem um potencial de alta limitado para o Ibovespa em 2025, com o índice permanecendo entre 130 mil e 140 mil pontos. Às vésperas da decisão do Copom, chamou a atenção a nota da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) alertando que uma possível elevação dos juros impactará negativamente a economia, os investimentos e, consequentemente, a geração de novos empregos. Para os empresários, o elevado custo do crédito, combinado com altas taxas de juros e spreads bancários elevados, não contribui para o desenvolvimento do país, colocando-o na contramão das economias globais que estão reduzindo os juros.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 fechou próximo à estabilidade, com uma leve alta de 0,03%, aos 5.634 pontos*. A produção industrial de agosto subiu 0,8% na comparação mensal, superando o consenso de +0,2%, o que diminuiu um pouco as apostas de um corte mais agressivo nos juros pelo FED, dada a resiliência da economia americana. Segundo o Financial Times, a BlackRock e a Microsoft planejam captar até US$ 30 bilhões para a criação de um fundo destinado a investimentos em inteligência artificial.
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou em baixa de 0,12%, aos 134.960 pontos*, falhando em manter o patamar dos 135 mil pontos, após oscilar entre uma mínima de 134.180 e uma máxima de 135.118, com um volume financeiro de R$ 16,2 bilhões. Após a inclusão de novas receitas extraordinárias, como dividendos do BNDES, e a projeção de um crescimento econômico mais forte para este ano, o BTG Pactual passou a considerar o cumprimento da meta de resultado primário em 2024, no seu limite inferior, como o cenário mais provável. Além disso, de acordo com uma pesquisa do Bank of America (BofA), gestores de fundos da América Latina veem um potencial de alta limitado para o Ibovespa em 2025, com o índice permanecendo entre 130 mil e 140 mil pontos. Às vésperas da decisão do Copom, chamou a atenção a nota da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) alertando que uma possível elevação dos juros impactará negativamente a economia, os investimentos e, consequentemente, a geração de novos empregos. Para os empresários, o elevado custo do crédito, combinado com altas taxas de juros e spreads bancários elevados, não contribui para o desenvolvimento do país, colocando-o na contramão das economias globais que estão reduzindo os juros.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 fechou próximo à estabilidade, com uma leve alta de 0,03%, aos 5.634 pontos*. A produção industrial de agosto subiu 0,8% na comparação mensal, superando o consenso de +0,2%, o que diminuiu um pouco as apostas de um corte mais agressivo nos juros pelo FED, dada a resiliência da economia americana. Segundo o Financial Times, a BlackRock e a Microsoft planejam captar até US$ 30 bilhões para a criação de um fundo destinado a investimentos em inteligência artificial.
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*Abertura de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,56%, aos 135.440 pontos*. Finalmente, é quarta-feira, e as reuniões dos Bancos Centrais brasileiro e americano são aguardadas com grande expectativa pelos investidores, já que novos ciclos monetários devem ser iniciados, ainda que de formas distintas. O cenário-base aponta uma alta probabilidade de um corte de 50 pbs nos juros pelo Fed (às 15h) e de uma alta de 0,25 pbs na Selic pelo Copom (após as 18h30). Há também a possibilidade de um corte menor de 25 pbs nos EUA e manutenção da taxa por aqui. No exterior, mais do que a decisão em si, o discurso de Jerome Powell será o mais relevante. No Brasil, a grande expectativa gira em torno do placar da decisão, sendo que um Copom dividido poderá ser mal recebido pelo mercado. Independentemente do cenário, o dólar deve aliviar, já acumulando uma queda de quase 3% em setembro. A moeda americana fechou em baixa de 0,41% ontem, cotada a R$ 5,48. A BRIT3 informou que, em agosto de 2024, alcançou 1,39 milhão de clientes, representando um crescimento de 1,1% em relação ao mês anterior. O número de acessos móveis subiu 22% no mesmo período, totalizando 192.100. A CMIG4 aprovou o pagamento de JCP no valor bruto de R$ 472,6 milhões, equivalente a R$ 0,1652 por ação. A TIMS3 aprovou a distribuição de R$ 300 milhões em JCP, com valor bruto de R$ 0,1239 por ação.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em alta de 0,14%, aos 5.642 pontos*. Nos EUA, segue a expectativa de que o ciclo de cortes de juros, a ser iniciado hoje, resulte em uma redução acumulada de 125 pbs até o final de 2024. O Fed deve garantir um mercado de trabalho aquecido, considerando a batalha contra a inflação como praticamente vencida. As ações da Microsoft subiram 0,88% após a empresa aprovar um novo programa de recompra de US$ 60 bilhões em ações e aumentar seu dividendo trimestral em 10%. Já a Apple continua demonstrando fraqueza, com as encomendas do novo iPhone abaixo das expectativas.
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em baixa de 0,56%, aos 135.440 pontos*. Finalmente, é quarta-feira, e as reuniões dos Bancos Centrais brasileiro e americano são aguardadas com grande expectativa pelos investidores, já que novos ciclos monetários devem ser iniciados, ainda que de formas distintas. O cenário-base aponta uma alta probabilidade de um corte de 50 pbs nos juros pelo Fed (às 15h) e de uma alta de 0,25 pbs na Selic pelo Copom (após as 18h30). Há também a possibilidade de um corte menor de 25 pbs nos EUA e manutenção da taxa por aqui. No exterior, mais do que a decisão em si, o discurso de Jerome Powell será o mais relevante. No Brasil, a grande expectativa gira em torno do placar da decisão, sendo que um Copom dividido poderá ser mal recebido pelo mercado. Independentemente do cenário, o dólar deve aliviar, já acumulando uma queda de quase 3% em setembro. A moeda americana fechou em baixa de 0,41% ontem, cotada a R$ 5,48. A BRIT3 informou que, em agosto de 2024, alcançou 1,39 milhão de clientes, representando um crescimento de 1,1% em relação ao mês anterior. O número de acessos móveis subiu 22% no mesmo período, totalizando 192.100. A CMIG4 aprovou o pagamento de JCP no valor bruto de R$ 472,6 milhões, equivalente a R$ 0,1652 por ação. A TIMS3 aprovou a distribuição de R$ 300 milhões em JCP, com valor bruto de R$ 0,1239 por ação.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em alta de 0,14%, aos 5.642 pontos*. Nos EUA, segue a expectativa de que o ciclo de cortes de juros, a ser iniciado hoje, resulte em uma redução acumulada de 125 pbs até o final de 2024. O Fed deve garantir um mercado de trabalho aquecido, considerando a batalha contra a inflação como praticamente vencida. As ações da Microsoft subiram 0,88% após a empresa aprovar um novo programa de recompra de US$ 60 bilhões em ações e aumentar seu dividendo trimestral em 10%. Já a Apple continua demonstrando fraqueza, com as encomendas do novo iPhone abaixo das expectativas.
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*Abertura de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em alta de 0,77%, aos 135.786 pontos*. Ontem, a Selic subiu de 10,50% para 10,75% ao ano, com o COPOM afirmando que o aumento é reflexo de um cenário macroeconômico desafiador, marcado pela resiliência da atividade econômica doméstica, pressões no mercado de trabalho e expectativas inflacionárias "desancoradas". O grande destaque foi a decisão ter sido unânime, com Galípolo e Campos Neto votando juntos. O Copom deixou a porta aberta para novos aumentos, mas sem fornecer uma orientação clara (guidance). Com o diferencial de juros aumentando 75 pontos-base ontem, o câmbio, que vinha pressionando as expectativas inflacionárias, pode proporcionar o alívio necessário para evitar novos aumentos, especialmente se o preço do petróleo também aliviar. Agora pela manhã, o IGP-M acelerou sua alta para 0,47% na segunda leitura de setembro, após 0,45% na mesma leitura de agosto. A VBBR3 aprovou a distribuição de R$ 262 milhões em JCP, equivalente a R$ 0,2341 por ação. A HYPE3 também aprovou a distribuição de R$ 123,6 milhões em JCP, R$ 0,1953 por ação. A AGXY3 informou que o conselho da empresa autorizou, com urgência, o pedido de recuperação judicial.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em alta de 1,56%, aos 5.706 pontos*. Confirmando as expectativas de um corte mais agressivo, que começaram a ganhar força no mercado no final da semana passada, o Banco Central dos EUA reduziu a taxa de juros em 50 pontos-base, para a faixa de 4,75%-5,00%, em uma decisão praticamente unânime. Apenas a dirigente Michelle Bowman votou por uma redução menor, de 25 pontos-base. No entanto, o mercado ficou um pouco cauteloso com os comentários de Jerome Powell, que, apesar de ter reconhecido que o corte inicial foi "um movimento forte", alertou que a intensidade da redução não deve ser vista como tendência e que as próximas decisões dependerão dos dados. O mercado ainda espera cortes adicionais de pelo menos 75 pontos-base até o final deste ano.
*Wisir Research*
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🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa futuro opera em alta de 0,77%, aos 135.786 pontos*. Ontem, a Selic subiu de 10,50% para 10,75% ao ano, com o COPOM afirmando que o aumento é reflexo de um cenário macroeconômico desafiador, marcado pela resiliência da atividade econômica doméstica, pressões no mercado de trabalho e expectativas inflacionárias "desancoradas". O grande destaque foi a decisão ter sido unânime, com Galípolo e Campos Neto votando juntos. O Copom deixou a porta aberta para novos aumentos, mas sem fornecer uma orientação clara (guidance). Com o diferencial de juros aumentando 75 pontos-base ontem, o câmbio, que vinha pressionando as expectativas inflacionárias, pode proporcionar o alívio necessário para evitar novos aumentos, especialmente se o preço do petróleo também aliviar. Agora pela manhã, o IGP-M acelerou sua alta para 0,47% na segunda leitura de setembro, após 0,45% na mesma leitura de agosto. A VBBR3 aprovou a distribuição de R$ 262 milhões em JCP, equivalente a R$ 0,2341 por ação. A HYPE3 também aprovou a distribuição de R$ 123,6 milhões em JCP, R$ 0,1953 por ação. A AGXY3 informou que o conselho da empresa autorizou, com urgência, o pedido de recuperação judicial.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 opera em alta de 1,56%, aos 5.706 pontos*. Confirmando as expectativas de um corte mais agressivo, que começaram a ganhar força no mercado no final da semana passada, o Banco Central dos EUA reduziu a taxa de juros em 50 pontos-base, para a faixa de 4,75%-5,00%, em uma decisão praticamente unânime. Apenas a dirigente Michelle Bowman votou por uma redução menor, de 25 pontos-base. No entanto, o mercado ficou um pouco cauteloso com os comentários de Jerome Powell, que, apesar de ter reconhecido que o corte inicial foi "um movimento forte", alertou que a intensidade da redução não deve ser vista como tendência e que as próximas decisões dependerão dos dados. O mercado ainda espera cortes adicionais de pelo menos 75 pontos-base até o final deste ano.
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*Fechamento de Mercado*
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou em baixa de 0,47%, aos 133.123 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 133.122 e uma máxima de 134.758. O dólar à vista fechou em baixa de 0,69%, a R$ 5,4242, dando sequência às últimas quedas, resultado do aumento do carry trade. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 201,622 bilhões em agosto de 2024, uma alta real (descontada a inflação) de 11,95% em comparação com agosto de 2023. O resultado das receitas veio em linha com a mediana das estimativas das instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast, que apontava uma arrecadação de R$ 201,200 bilhões para o mês. O UBS BB avalia que, caso a Petrobras adquira a Refinaria de Mataripe (RefMat), a distribuição de dividendos da companhia pode ser impactada. Ainda assim, o banco acredita que os rendimentos permaneceriam consideráveis. Se confirmada a aquisição, a Petrobras poderia distribuir cerca de 20% a 22% em dividendos nos próximos 18 meses.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 subiu 1,70%, aos 5.713 pontos*, com o mercado americano renovando suas máximas históricas. O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu em 12 mil na semana encerrada em 14 de setembro, totalizando 219 mil, segundo dados divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 230 mil solicitações.
*Wisir Research*
https://wisir.com.br/
🇧🇷🇧🇷🇧🇷 *O Ibovespa fechou em baixa de 0,47%, aos 133.123 pontos*, após oscilar entre uma mínima de 133.122 e uma máxima de 134.758. O dólar à vista fechou em baixa de 0,69%, a R$ 5,4242, dando sequência às últimas quedas, resultado do aumento do carry trade. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 201,622 bilhões em agosto de 2024, uma alta real (descontada a inflação) de 11,95% em comparação com agosto de 2023. O resultado das receitas veio em linha com a mediana das estimativas das instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast, que apontava uma arrecadação de R$ 201,200 bilhões para o mês. O UBS BB avalia que, caso a Petrobras adquira a Refinaria de Mataripe (RefMat), a distribuição de dividendos da companhia pode ser impactada. Ainda assim, o banco acredita que os rendimentos permaneceriam consideráveis. Se confirmada a aquisição, a Petrobras poderia distribuir cerca de 20% a 22% em dividendos nos próximos 18 meses.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸 *O S&P500 subiu 1,70%, aos 5.713 pontos*, com o mercado americano renovando suas máximas históricas. O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caiu em 12 mil na semana encerrada em 14 de setembro, totalizando 219 mil, segundo dados divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 230 mil solicitações.
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